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在上周五遭遇股价下滑后，特斯拉和英伟达周一盘中率先反弹，成为“科技七巨头”（Magnificent Seven）中仅有的两只上涨股票，显示大型科技股内部的资金偏好正在进一步分化。

截至发稿，周一盘中，特斯拉上涨5.3%，英伟达上涨0.9%；微软下跌1.2%，Meta跌1.5%，苹果跌1.7%，亚马逊跌2.5%，Alphabet跌2.7%。

其中，特斯拉涨幅明显领先。市场确认其Optimus人形机器人已在加州费利蒙（Fremont）工厂正式进入量产阶段。这一关键工程里程碑重振了资本市场对特斯拉从传统车企向“AI + 机器人巨头”估值重塑的信心。

英伟达则延续了财报发布后的强势表现。第二财季，英伟达营收创两年最高同比增速，数据中心收入同比增117%，毛利率持平前一季的75%。预期下财年营收增70%，碾压预期。

相比之下，其他“七巨头”面临的交易逻辑更加复杂。随着AI资本开支持续攀升，投资者开始更加关注微软、谷歌、Meta和亚马逊等公司的巨额AI投入能否转化为足够的收入和利润增长。

上周五沃什鹰派发言提振加息预期，美股下跌。周一美国10年期国债收益率突破4.75%，为2025年1月以来首次，中东局势升温油价急涨，推动市场进一步押注美联储将加息。

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